CREAGIDEM NOMADE RELOADED Manuel d'utilisation

"Afficher le manuel"

CREAGIDEM MANAGER Visualisation de votre Agenda/Planning/CA    Manuel d'utilisation

"Afficher le manuel"

Il est désormais possible d’imprimer la liste des mobiliers renseignés dans CREAGIDEM pour vos inventaires.

Il suffit de cliquer sur le bouton  dans la configuration des types de mobiliers. (Configuration/Agen. & Vis./Inventaires/Mobiliers)

A la première ouverture de CREAGIDEM après une mise à jour, vous serez averti de la présence d’une nouvelle note de documentation.

Lors de la fermeture de la fenêtre, l’onglet contenant les historiques de mise à jour s’ouvre et vous présente le dernier patchnote disponible pour votre version.

Vous avez la possibilité de consulter les anciennes notes de version en cliquant sur le bouton .

Cette fenêtre est aussi accessible en cliquant sur le logo CREAGIDEM en haut à droite et en sélectionnant le menu Notes de versions.

1       Principes :

Le gestionnaire de visites fait son apparition dans CREAGIDEM. Cet outil vous permet de gérer visuellement les visites planifiées et non planifiées de vos commerciaux à l’aide d’une carte dynamique. Cet outil est accessible en cliquant sur l’icône situé dans le ruban « Déménagement », puis dans le sous-ensemble « Agenda, Visites et Commerciaux ».

Cette fenêtre se découpe en 4 parties :

• Une première partie de gestion des dates, types de visites,
• La carte,
• La liste des commerciaux affichés sur la carte,
• Les informations de la visite sélectionnée.

2       Gestion des dates, commerciaux et types de visites :

Par défaut, la période affichée est comprise entre la date du jour et le dernier jour du mois en cours. Vous avez la possibilité de modifier ces dates en cliquant sur leurs icônes de modification respectifs.

La liste des commerciaux est définie par défaut sur l’ensemble de vos commerciaux. Il est possible de ne sélectionner qu’un seul commercial en particulier afin de ne visualiser que les visites du commercial sélectionné.

Lors de la sélection du commercial, la recherche des visites est alors automatiquement effectuée pour le commercial sélectionné.

La dernière partie concerne le type de visites. Vous avez la possibilité d’afficher soit :

• Toutes les visites (planifiées et à planifier),
• Les visites A planifier,
• Les visites planifiées.

Les visites « A planifier » sont les visites qui ont été entrées dans CREAGIDEM mais sur lesquelles, aucune date de visite n’avait été renseignée auparavant.

Les visites planifiées sont quant à elles, celles ayant une date de visite renseignée.

3       Génération de la carte :

Lors de la génération de la carte, une jauge indique les éléments restant à afficher sur votre carte.

ATTENTION : Lors de la première génération de la carte, CREAGIDEM doit venir récupérer les coordonnées GPS des adresses, selon le nombre de visites que vous devez afficher, l’opération peut prendre plusieurs minutes.

Une fois la génération terminée, la carte s’affiche dans la partie gauche avec des marqueurs de couleur selon le commercial affecté à cette visite. Les marqueurs peuvent prendre 2 formes différentes :

• Pour une visite qui est planifiée, le marqueur prend la forme d’un « point »
• Pour une visite à planifier, le marqueur prend la forme d’un panneau « Attention »

Par défaut, la carte est centrée sur l’adresse de votre société renseignée dans Configuration/Entr. & Pers./Mon entreprise.

Vous vous retrouvez donc avec une fenêtre de ce type :

4       Utilisation des marqueurs et planification des visites :

Lors du clic sur un marqueur (planifié ou a planifier), le nom du client apparaît au-dessus du marqueur et les informations de la visite sont alors affichées sur la partie droite de la carte.

Vous avez alors la possibilité de changer/ajouter la date de visite en cliquant sur le bouton modifier situé à côté de la date.

Cela va alors ouvrir la fenêtre de visite habituelle.

Lors de la modification de la visite, si une date est ajoutée sur une visite « A planifier », la validation de la visite va régénérer la carte en plaçant le sélecteur de type sur « Planifiées » afin de visualiser l’ensemble des visites planifiées des commerciaux, incluant la visite venant d’être validée.

A la manière des devis perdus en cascade, cette fonctionnalité apparaît afin de faciliter le suivi de vos visites. Ainsi, pour des visites qui sont dans un état « A planifier », « Planifiée » ou « Effectuée » mais non suivie d’un devis, vous aurez la possibilité de passer l’ensemble de ces visites à l’état « Sans suite » d’un clic.

Cette option se trouve dans la fenêtre des statistiques visites en cliquant sur l’icône .

La fenêtre qui s’ouvre est la suivante :

L’affichage se fait selon la date de la demande de la visite (sa date de création). Il suffit alors de rentrer une date limite en haut à droite (date jusqu’à laquelle les visites seront sélectionnées) puis de cliquer sur « Tout Cocher ».

Les visites seront alors automatiquement cochées et il suffira par la suite de cliquer sur le bouton  afin de passer l’ensemble des visites cochées à l’état « Sans suite ».

Par défaut, l’ensemble des commerciaux est sélectionné. Ainsi, cela permet d’épurer plus rapidement les visites mais vous avez tout à fait la possibilité de sélectionner un seul commercial. Ses visites seront alors affichées et vous pourrez effectuer la même manipulation que précédemment pour changer leur état.

Le calculateur militaire a été mis à jour sur votre version de CREAGIDEM suite à la mise à jour de l’arrêté paru le 25 Juillet 2023.

Il est dorénavant possible de repasser une visite qui a été passée « Sans suite » dans son état précédent. Pour cela, une fois la visite ouverte, il suffit de presser la touche F6 de votre clavier. Dans le même principe qu’un déblocage de devis, un mot de passe vous est demandé. C’est le mot de passe de déblocage des devis qui est utilisé pour déverrouiller une visite. (et par défaut « creagidem »).

Lors de la validation, la visite repassera donc à son état précédent :

• A planifier si celle-ci n’avait pas de date auparavant,
• Planifiée si celle-ci avait une date mais n’était pas effectuée,
• Effectuée si celle-ci était effectuée auparavant.

Sur les versions WEB, le corps du message de confirmation d’embarquement pouvait ne pas être présent dans le mail lors de l’envoi de masse. Ce dysfonctionnement a été corrigé dans la présente version.

1    Présentation

CREAGIDEM se dote dorénavant d’un système de gestion des groupages pour le déménagement national. Cette fonctionnalité est disponible dans le ruban principal en cliquant sur l’icône

La fenêtre qui s’ouvre se décompose en 4 parties :

-    Un bandeau de sélection (période, type de déménagement, volume, etc…)
-    Un onglet de création de groupage,
-    Un onglet permettant de lister les groupages existants,
-    Un onglet permettant de lister les groupages clôturés.

2    Création d’un groupage

La création de la liste des déménagements disponibles pour un groupage s’effectue dans le ruban du haut en sélectionnant le type de déménagement, la tranche de volume ainsi que le(s) département(s) concerné(s).
Le choix des départements est facultatif mais peut vous aider à optimiser votre trajet en fonction.

ATTENTION : Les déménagements qui vous seront proposés sont des devis qui ont été passé en commande et qui ne disposent pas encore de date de chargement dans l’exploitation.

Pour afficher la liste et la carte, sélectionnez la tranche de volume et cliquez sur le bouton Rechercher afin de lancer la génération de la carte ainsi que la liste.

La liste établie, la page se découpe de cette façon :

•          Sur la partie gauche, la carte des déménagements avec les positions au chargement (ou à la livraison selon le mode que vous avez choisi auparavant),
•           Sur la partie droite, le détail des déménagements disponibles.

Vous avez la possibilité de cliquer sur le marqueur dans la carte. Le nom du client est alors affiché au-dessus et celui-ci est alors sélectionné dans la liste de droite.

Vous avez alors la possibilité de créer un nouveau groupage en cliquant sur l’icône en bas à droite de la fenêtre.
La liste des camions ainsi qu’une représentation matérialisée d’un camion apparait alors.

Pour commencer la création du groupage, il suffit de sélectionner alors un déménagement dans la liste de droite et de le faire glisser dans le cadre à côté du camion ou directement sur le camion. Ce déménagement sera lors ajouté au groupage.

Le volume du déménagement est alors représenté graphiquement à l’intérieur du camion afin de donner une idée de l’espace occupé par le(s) déménagement(s). Le volume restant disponible dans le camion est alors affiché.

Si la capacité du camion venait être dépassée lors de l’ajout d’un déménagement, logiciel vous proposera alors si vous souhaitez ajouter une remorque.

Il vous est alors demandé de renseigner la volume de cette remorque. A la validation, cette remorque est alors matérialisée ainsi que le volume affecté.

ATTENTION : La limite de lots dans un groupage est fixée à 5. 

Si la capacité de la remorque venait à être dépassée aussi mais que vous savez que tous les lots entrent dans le camion, le logiciel vous avertira du dépassement mais vous laissera valider ce groupage.

ATTENTION : Il n’est pas possible d’affecter un lot déjà présent dans un groupage dans un autre groupage. Le logiciel vous avertira par un message que le lot est déjà affecté.

La présence d’un lot dans un groupage est aussi indiquée dans la liste des lots par la présence du texte « Déjà présent dans un groupage ».

La création du groupage s’effectue en cliquant sur le bouton à droite de la liste des lots intégrés dans le groupage.
Vous pouvez aussi supprimer un lot du groupage en cours en cliquant sur le bouton .

3    Liste des groupages 

Une fois le groupage créé, celui-ci se retrouve dans l’onglet « Liste des groupages ».

La fenêtre qui s’ouvre se décompose alors en 4 parties :

•       La partie gauche qui liste l’ensemble des groupages déjà renseignés dans CREAGIDEM,
•       La partie haute qui liste l’ensemble des lots composant le groupage,
•       La partie centrale affichant la carte des itinéraires des lots du groupage,
•       La partie basse affichant la représentation des lots déjà présents dans le camion ainsi que les boutons d’exploitation et d’ajout de lot.

La liste affichée est celle des groupages créés et encore en cours (non terminés). Elle récapitule par groupage, l’ensemble des lots inclus, leurs volumes ainsi que les codes postaux de chargement et de livraison.
Le détail du groupage peut se visualiser en cliquant sur le bouton

Une fois le groupage sélectionné, la liste des lots s’affiche sur la partie haute de l’écran.
Cette liste récapitule l’ensemble des informations du déménagement ainsi que de son exploitation.
Chaque lot est coloré pour être visible dans la représentation graphique du camion (voir plus bas).

Vous avez la possibilité de changer l’ordre des lots en cliquant sur les icônes . Cela vous permet de placer vos lots en fonction de vos préférences ou des trajets de votre groupage. Ces changements sont aussi répercutés dans la représentation graphique du camion.

Il est aussi possible de supprimer un lot de votre groupage en le sélectionnant puis en cliquant sur l’icône .
Une confirmation est alors affichée à l’écran vous indiquant que les informations entrées dans l’exploitation du groupage seront effacées.

Lors de la sélection d’un groupage, une carte interactive vous est présentée reprenant les trajets de chaque lot. Chaque trajet reprend la couleur qui lui a été assignée dans la liste précédente afin de visualiser rapidement chaque lot et ainsi, pouvoir permuter les positions si besoin.

Dans la partie basse, la représentation graphique des lots dans le camion est alors reportée avec les couleurs

Vous avez la possibilité d’ajouter un nouveau lot (dans la limite de 5 lots au total) en cliquant sur le bouton .
Si votre groupage contient déjà 5 lots, un message d’erreur s’affichera vous indiquant qu’il n’est plus possible d’ajouter de lots.

Lors de l’ajout d’un lot, la fenêtre suivante s’ouvre :

Vous avez la possibilité de rechercher un nouveau lot :

•       Soit directement et dans tous les départements en cliquant sur « Rechercher »,
•        Soit en sélectionnant le(s) département(s) (3 maximum) ?

Par défaut, la valeur de recherche correspond au volume théorique restant disponible dans le groupage mais vous pouvez modifier la valeur en sélectionnant une nouvelle valeur grâce au potentiomètre.

Une fois la recherche effectuée, les lots disponibles sont alors affichés sur la partie droite de la fenêtre.

Il suffit de sélectionner le lot souhaité pour l’ajouter dans le groupage.

La liste des lors, la carte ainsi que la représentation graphique du camion sont alors actualisées.

4    Exploitation d’un groupage 

La fenêtre d’exploitation d’un groupage s’ouvre en cliquant sur le bouton à côté de la représentation du camion.
La fenêtre s’ouvre et adapte les lots en fonction des lots présents dans le groupage.

Cette fenêtre reprend partiellement la fenêtre de l’exploitation normale d’un déménagement. Le planning avancé n’est pas disponible pour les groupages pour le moment.

Les lots sont affichés en fonction de leur position initialement précisée dans la fenêtre précédente. Les informations communes pour l’exploitation d’un groupage sont :

•       Le camion (qui est choisi au moment de la création du groupage),
•        Le personnel affecté aux déménagements.

NOTE : Il est tout à fait possible de changer / ajouter un camion si besoin.

Les dates fixées au planning se fixent avec la date de chargement du premier lot pour la date de chargement, et à la date de livraison du dernier lot pour la livraison.

Une fois toutes les informations rentrées, vous avez alors la possibilité :

•       D’éditer toutes les lettres de voiture (format papier),
•        D’envoyer toutes les lettres de voiture sur votre application Dematex,
•        De facturer l’ensemble des déménagements en même temps.

Lorsqu’une de ces opérations a été réalisée, elle est notée d’une coche verte en haut à gauche de l’icône concerné.

Lors de la facturation, vous aurez la possibilité de choisir la date d’émission de la facture entre :

•        La date du jour,
•        La date du chargement.

La clôture du groupage vous permet de finaliser votre groupage et de le considérer comme « terminé » afin de le supprimer de la liste. Elle s’effectue en cliquant sur l’icône  en bas de la fenêtre d’exploitation. La clôture d’un groupage empêche par la suite :

•        D’éditer les lettres de voiture en masse (papiers et dématérialisées),
•        De facturer en masse.

Il est cependant possible d’effectuer ces opérations unitairement pour chaque client.

5    Groupages clôturés

L’onglet des groupages clôturés vous permet d’afficher l’ensemble des déménagements faisant partie d’un groupage ayant été clôturé. Cette table est triable et exportable vers Excel à des fins de statistiques.